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Pour apprendre et comprendre
Conseiller financier : les 9 règles d’or du stagiaire
Les stagiaires qui passent un mois ou un semestre dans le département commercial d’agences bancaires sont généralement bien préparés pour affronter ces quelques semaines. Ils connaissent les écueils à éviter pour que l’intégration se passe bien. Mais les faux pas sont tout de même possibles, pour qui ne connaît pas les bonnes pratiques en entreprise.
[Infographie] Conseiller financier : profitez de l'été pour recharger vos batteries
Le soleil brille, les journées s’allongent, l’été s’est installé. C’est le moment idéal pour prendre du temps pour vous, et vous accorder un peu de repos bien mérité.
[Infographie] Quel service offrir à un client qu'il n'a pas déjà obtenu en ligne ?
Aujourd’hui, le client bancaire est devenu un consommateur comme les autres.
Banque et RSE : quand l’éthique devient une stratégie gagnante sur le long terme
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est devenue ces dernières années une véritable priorité, omniprésente dans les chartes de toutes les entreprises. Mais quels en sont les préceptes, et comment s’appliquent-ils dans les métiers de la banque ? Voilà une petite présentation des façons dont les lignes directrices du RSE peuvent s’appliquer pour une stratégie gagnante à long terme.
Médiation bancaire : que faire lorsqu'un médiateur est saisi ?
Être conseiller financier est un métier passionnant, mais comme toutes les professions en contact direct avec la clientèle, certaines situations peuvent se révéler délicates.
[Infographie] Les 4 choses que le robo-advisor ne peut pas faire pour vos clients
L’industrie de la finance a très vite adopté les robo-advisors depuis leur arrivée en France en 2015. Ce conseil financier d’un nouveau genre permet de proposer une simulation de prêt ou de rendement d’investissement de façon personnalisée, rapide et automatisée.
Conseiller financier : quels sont les impacts de la RGPD sur mon métier ?
Les datas sont au coeur des préoccupations depuis plusieurs années déjà. Des initiatives comme l’Open Data auquel a souscrit le Groupe BPCE permettent une meilleure circulation de données publiques, mais les données personnelles sont de plus en plus protégées. Vous n’avez probablement pas pu échapper aux multiples articles autour de la RGPD. Voilà une petite présentation des conséquences de cette nouvelle réglementation sur votre métier de conseiller financier.  
Pourquoi donner un mauvais conseil financier peut-il vous coûter très cher ?
Être conseiller financier est un métier passionnant... et délicat. Certaines erreurs peuvent avoir des conséquences importantes pour vos clients comme pour vous-même ou pour votre banque. Voici un petit panorama des risques principaux et des principes de prévention à mettre en place pour les éviter.

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